應變局 謀大局 開新局

受益于新能源汽車市場驅動，動力儲能雙賽道市場容量持續增長。

據數據顯示，2022-2030年動力鋰電池增長近5倍，儲能電池增長近8倍，2030年鋰電池出貨將達3.5TWh。

但是從行業發展的背景來看，經歷上半年產能過剩陣痛，鋰電產業進入深刻變革。行業增速放緩帶動鋰電企業產能利用率下滑。在材料方面，市場競爭加劇亦引發正負極材料、電解液、隔膜等價格持續下跌。

在近日舉辦的產業峰會上，張小飛博士發表了主題為“應變局 謀大局 開新局”的演講。

張小飛表示，鋰電產業風云攪動，行業從跑馬圈地的上半場轉變到優勝劣汰的下半場，價格、成本、訂單的競爭越加激烈。在這個過程中，價格戰導致產品利潤率下降，行業投資回報率降低。

應對產業新一輪周期，鋰電企業需推進上下游一體化發展，整合資源端，降本原料成本。另外企業也需要對原有產線加強技改，從而降本增效形成市場競爭力。

張小飛進一步提及，產能結構性過剩下，優質產能重要性凸顯。契合下游高能量密度、高安全性、低成本訴求，新技術、新材料的技術迭代不容忽視。

鋰電產業規模不斷擴大，經歷行業大規模擴產，行業競爭不斷升維。

特別是在動力電池領域，2022年以來，行業產能急劇擴張。2022年國內動力電池出貨量約為480GWh，2022年國內動力電池裝機量（上險量）約260.94GWh，行業整體庫存壓力偏高。

這也導致今年一季度，下游需求端收縮，鋰電產業上下游庫存壓力陡增。庫存壓力傳導，企業開工率普遍不高，不同企業為消化庫存競相降價搶訂單，行業整體利潤攤薄。

時間劃至4、5月份，鋰電產業排產回升，GGII數據顯示，5月份鋰電池排產環比增速超40%。

不過，張小飛提及，盡管鋰電產業目前排產有所回升，但總體上看，行業產能過剩的形勢并未改變，特別是在動力電池市場的競爭依舊激烈。

相比于動力電池市場，儲能市場表現更為亮眼，成為驅動鋰電產業的新增長點。數據顯示，2022-2030年儲能電池出貨有望增長近8倍，增速明顯快于動力電池出貨。

張小飛還表示，以儲能市場為代表的新興市場已吸引一眾鋰電巨頭的布局。主要電池企業的儲能業務占總營收比重不斷提升。隨著鋰電巨頭在儲能市場加大布局，2023年H1儲能市場CR5集中度從2022年70%提升至75%。

產能過剩引發行業一系列挑戰，其中突出表現為鋰電不同環節企業價格戰不斷，進而攤薄行業整體利潤。

相關數據顯示，正極材料中，811型高鎳三元電池價格預計從2022年Q4的41萬元/噸跌至下半年的20萬元/噸，動力鐵鋰材料預計從2022年Q4的16萬元/噸跌至下半年7萬元/噸。

此外，包括隔膜、電解液、負極材料在內的鋰電四大主材價格均有不同程度的下跌。

張小飛表示，應對鋰電產業變局，穿越產能過剩周期，重點在于降本增效，提升企業的市場競爭力。

對于鋰電企業而言，降本增效的手段包括加強上下游一體化布局、產線技改等。

在上下游一體化布局上，正極材料廠商可直接布局鋰鹽資源，降低原材料成本；負極材料廠商加快石墨一體化產線建設；隔膜企業從第三方代工向基膜涂覆一體化發展；電解液企業可實現從六氟磷酸鋰到電解液配方的一體化布局。

通過上下游一體化布局，鋰電企業可進一步整合產業鏈資源，構建產業閉環優勢，并降低原材料成本。

另外，降本增效要求鋰電企業進行產線技改。當前鋰電產業產能過剩主要表現為低端產能過剩、高端產能稀缺。企業通過產線技改，不斷淘汰高能耗、高成本、低效率的不良產線，切換到更規?；?、更高效、更專業的產線，可以幫助企業更好擺脫產能過剩困擾。

產能過剩引發行業一系列挑戰，其中突出表現為鋰電不同環節企業價格戰不斷，進而攤薄行業整體利潤。

澤誠自動化設備相關數據顯示，正極材料中，811型高鎳三元電池價格預計從2022年Q4的41萬元/噸跌至下半年的20萬元/噸，動力鐵鋰材料預計從2022年Q4的16萬元/噸跌至下半年7萬元/噸。

此外，包括隔膜、電解液、負極材料在內的鋰電四大主材價格均有不同程度的下跌。

張小飛表示，應對鋰電產業變局，穿越產能過剩周期，重點在于降本增效，提升企業的市場競爭力。

對于鋰電企業而言，降本增效的手段包括加強上下游一體化布局、產線技改等。

在上下游一體化布局上，正極材料廠商可直接布局鋰鹽資源，降低原材料成本；負極材料廠商加快石墨一體化產線建設；隔膜企業從第三方代工向基膜涂覆一體化發展；電解液企業可實現從六氟磷酸鋰到電解液配方的一體化布局。

通過上下游一體化布局，鋰電企業可進一步整合產業鏈資源，構建產業閉環優勢，并降低原材料成本。

另外，降本增效要求鋰電企業進行產線技改。當前鋰電產業產能過剩主要表現為低端產能過剩、高端產能稀缺。企業通過產線技改，不斷淘汰高能耗、高成本、低效率的不良產線，切換到更規?；?、更高效、更專業的產線，可以幫助企業更好擺脫產能過剩困擾。

從終端市場需求來看，基于對高能量密度、高安全性、長循環壽命的要求，新材料、新技術的產業化進程備受市場關注。

另一方面來看，當前鋰電產業在大規模擴產后，同質化競爭嚴重，新材料、新技術的采用不僅契合下游需求市場，也可以幫助鋰電企業構筑差異化競爭能力，擺脫低價競爭的惡性循環。

從電池技術路線上看，固態電池、4系及以上大圓柱電池、鈉離子電池成為熱門路線。

 以大圓柱電池為代表的技術路線引領行業變革，產業化不斷邁進，也需要警惕市場過熱的情形。從趨勢上看，大圓柱、固態電池、鈉離子電池具備廣闊的市場前景，但是在實際的量產過程中，特別是大規模生產中，依舊存在良率低、成本高等諸多痛點。

新材料方面，張小飛表示，以硅基負極、復合集流體、富鋰錳基、PAA粘結劑等為代表，驅動鋰電產業細分賽道高增長。

以復合集流體為例，復合銅箔、復合鋁箔的應用，帶動鋰電池高安全、輕量化。終端車企，尤其是高端品牌對復合銅箔、復合鋁箔的量產需求明確，車企、電池廠商、材料廠商已積極推動復合集流體的量產。數據顯示，2025年，復合集流體總體出貨預計超15億平方米。

在張小飛看來，面對行業新一輪變化周期，更考驗企業的綜合實力，企業需要不斷提升產品附加值，持續推進技術研發，增強企業服務能力，以適應新的市場形勢。

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