應(yīng)變局 謀大局 開(kāi)新局

受益于新能源汽車市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，動(dòng)力儲(chǔ)能雙賽道市場(chǎng)容量持續(xù)增長(zhǎng)。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022-2030年動(dòng)力鋰電池增長(zhǎng)近5倍，儲(chǔ)能電池增長(zhǎng)近8倍，2030年鋰電池出貨將達(dá)3.5TWh。

但是從行業(yè)發(fā)展的背景來(lái)看，經(jīng)歷上半年產(chǎn)能過(guò)剩陣痛，鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深刻變革。行業(yè)增速放緩帶動(dòng)鋰電企業(yè)產(chǎn)能利用率下滑。在材料方面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇亦引發(fā)正負(fù)極材料、電解液、隔膜等價(jià)格持續(xù)下跌。

在近日舉辦的產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，張小飛博士發(fā)表了主題為“應(yīng)變局 謀大局 開(kāi)新局”的演講。

張小飛表示，鋰電產(chǎn)業(yè)風(fēng)云攪動(dòng)，行業(yè)從跑馬圈地的上半場(chǎng)轉(zhuǎn)變到優(yōu)勝劣汰的下半場(chǎng)，價(jià)格、成本、訂單的競(jìng)爭(zhēng)越加激烈。在這個(gè)過(guò)程中，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)率下降，行業(yè)投資回報(bào)率降低。

應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)新一輪周期，鋰電企業(yè)需推進(jìn)上下游一體化發(fā)展，整合資源端，降本原料成本。另外企業(yè)也需要對(duì)原有產(chǎn)線加強(qiáng)技改，從而降本增效形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

張小飛進(jìn)一步提及，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩下，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能重要性凸顯。契合下游高能量密度、高安全性、低成本訴求，新技術(shù)、新材料的技術(shù)迭代不容忽視。

鋰電產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)歷行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷升維。

特別是在動(dòng)力電池領(lǐng)域，2022年以來(lái)，行業(yè)產(chǎn)能急劇擴(kuò)張。2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量約為480GWh，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量（上險(xiǎn)量）約260.94GWh，行業(yè)整體庫(kù)存壓力偏高。

這也導(dǎo)致今年一季度，下游需求端收縮，鋰電產(chǎn)業(yè)上下游庫(kù)存壓力陡增。庫(kù)存壓力傳導(dǎo)，企業(yè)開(kāi)工率普遍不高，不同企業(yè)為消化庫(kù)存競(jìng)相降價(jià)搶訂單，行業(yè)整體利潤(rùn)攤薄。

時(shí)間劃至4、5月份，鋰電產(chǎn)業(yè)排產(chǎn)回升，GGII數(shù)據(jù)顯示，5月份鋰電池排產(chǎn)環(huán)比增速超40%。

不過(guò)，張小飛提及，盡管鋰電產(chǎn)業(yè)目前排產(chǎn)有所回升，但總體上看，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)并未改變，特別是在動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈。

相比于動(dòng)力電池市場(chǎng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)更為亮眼，成為驅(qū)動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2022-2030年儲(chǔ)能電池出貨有望增長(zhǎng)近8倍，增速明顯快于動(dòng)力電池出貨。

張小飛還表示，以儲(chǔ)能市場(chǎng)為代表的新興市場(chǎng)已吸引一眾鋰電巨頭的布局。主要電池企業(yè)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占總營(yíng)收比重不斷提升。隨著鋰電巨頭在儲(chǔ)能市場(chǎng)加大布局，2023年H1儲(chǔ)能市場(chǎng)CR5集中度從2022年70%提升至75%。

產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)行業(yè)一系列挑戰(zhàn)，其中突出表現(xiàn)為鋰電不同環(huán)節(jié)企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)不斷，進(jìn)而攤薄行業(yè)整體利潤(rùn)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，正極材料中，811型高鎳三元電池價(jià)格預(yù)計(jì)從2022年Q4的41萬(wàn)元/噸跌至下半年的20萬(wàn)元/噸，動(dòng)力鐵鋰材料預(yù)計(jì)從2022年Q4的16萬(wàn)元/噸跌至下半年7萬(wàn)元/噸。

此外，包括隔膜、電解液、負(fù)極材料在內(nèi)的鋰電四大主材價(jià)格均有不同程度的下跌。

張小飛表示，應(yīng)對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)變局，穿越產(chǎn)能過(guò)剩周期，重點(diǎn)在于降本增效，提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于鋰電企業(yè)而言，降本增效的手段包括加強(qiáng)上下游一體化布局、產(chǎn)線技改等。

在上下游一體化布局上，正極材料廠商可直接布局鋰鹽資源，降低原材料成本；負(fù)極材料廠商加快石墨一體化產(chǎn)線建設(shè)；隔膜企業(yè)從第三方代工向基膜涂覆一體化發(fā)展；電解液企業(yè)可實(shí)現(xiàn)從六氟磷酸鋰到電解液配方的一體化布局。

通過(guò)上下游一體化布局，鋰電企業(yè)可進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)閉環(huán)優(yōu)勢(shì)，并降低原材料成本。

另外，降本增效要求鋰電企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)線技改。當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩主要表現(xiàn)為低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能稀缺。企業(yè)通過(guò)產(chǎn)線技改，不斷淘汰高能耗、高成本、低效率的不良產(chǎn)線，切換到更規(guī)模化、更高效、更專業(yè)的產(chǎn)線，可以幫助企業(yè)更好擺脫產(chǎn)能過(guò)剩困擾。

產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)行業(yè)一系列挑戰(zhàn)，其中突出表現(xiàn)為鋰電不同環(huán)節(jié)企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)不斷，進(jìn)而攤薄行業(yè)整體利潤(rùn)。

澤誠(chéng)自動(dòng)化設(shè)備相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，正極材料中，811型高鎳三元電池價(jià)格預(yù)計(jì)從2022年Q4的41萬(wàn)元/噸跌至下半年的20萬(wàn)元/噸，動(dòng)力鐵鋰材料預(yù)計(jì)從2022年Q4的16萬(wàn)元/噸跌至下半年7萬(wàn)元/噸。

此外，包括隔膜、電解液、負(fù)極材料在內(nèi)的鋰電四大主材價(jià)格均有不同程度的下跌。

張小飛表示，應(yīng)對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)變局，穿越產(chǎn)能過(guò)剩周期，重點(diǎn)在于降本增效，提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于鋰電企業(yè)而言，降本增效的手段包括加強(qiáng)上下游一體化布局、產(chǎn)線技改等。

在上下游一體化布局上，正極材料廠商可直接布局鋰鹽資源，降低原材料成本；負(fù)極材料廠商加快石墨一體化產(chǎn)線建設(shè)；隔膜企業(yè)從第三方代工向基膜涂覆一體化發(fā)展；電解液企業(yè)可實(shí)現(xiàn)從六氟磷酸鋰到電解液配方的一體化布局。

通過(guò)上下游一體化布局，鋰電企業(yè)可進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)閉環(huán)優(yōu)勢(shì)，并降低原材料成本。

另外，降本增效要求鋰電企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)線技改。當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩主要表現(xiàn)為低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能稀缺。企業(yè)通過(guò)產(chǎn)線技改，不斷淘汰高能耗、高成本、低效率的不良產(chǎn)線，切換到更規(guī)模化、更高效、更專業(yè)的產(chǎn)線，可以幫助企業(yè)更好擺脫產(chǎn)能過(guò)剩困擾。

從終端市場(chǎng)需求來(lái)看，基于對(duì)高能量密度、高安全性、長(zhǎng)循環(huán)壽命的要求，新材料、新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程備受市場(chǎng)關(guān)注。

另一方面來(lái)看，當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)后，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，新材料、新技術(shù)的采用不僅契合下游需求市場(chǎng)，也可以幫助鋰電企業(yè)構(gòu)筑差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，擺脫低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)。

從電池技術(shù)路線上看，固態(tài)電池、4系及以上大圓柱電池、鈉離子電池成為熱門(mén)路線。

 以大圓柱電池為代表的技術(shù)路線引領(lǐng)行業(yè)變革，產(chǎn)業(yè)化不斷邁進(jìn)，也需要警惕市場(chǎng)過(guò)熱的情形。從趨勢(shì)上看，大圓柱、固態(tài)電池、鈉離子電池具備廣闊的市場(chǎng)前景，但是在實(shí)際的量產(chǎn)過(guò)程中，特別是大規(guī)模生產(chǎn)中，依舊存在良率低、成本高等諸多痛點(diǎn)。

新材料方面，張小飛表示，以硅基負(fù)極、復(fù)合集流體、富鋰錳基、PAA粘結(jié)劑等為代表，驅(qū)動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)細(xì)分賽道高增長(zhǎng)。

以復(fù)合集流體為例，復(fù)合銅箔、復(fù)合鋁箔的應(yīng)用，帶動(dòng)鋰電池高安全、輕量化。終端車企，尤其是高端品牌對(duì)復(fù)合銅箔、復(fù)合鋁箔的量產(chǎn)需求明確，車企、電池廠商、材料廠商已積極推動(dòng)復(fù)合集流體的量產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2025年，復(fù)合集流體總體出貨預(yù)計(jì)超15億平方米。

在張小飛看來(lái)，面對(duì)行業(yè)新一輪變化周期，更考驗(yàn)企業(yè)的綜合實(shí)力，企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品附加值，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)企業(yè)服務(wù)能力，以適應(yīng)新的市場(chǎng)形勢(shì)。

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