全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，電化學(xué)儲能進入快速發(fā)展期。在全球能源轉(zhuǎn)型升級的大背景下，儲能作為能有效保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運行的系統(tǒng)越來越得到全球各國的青睞。根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)，2021年以前全球每年的儲能項目新增裝機規(guī)模基本維持在6GW左右，而2021年新增裝機達到18.3GW，同比增長181.54%，迎來大幅增長，其中電化學(xué)儲能貢獻了主要的增速。從國內(nèi)需求來看，發(fā)電側(cè)強制配儲政策、電網(wǎng)側(cè)輔助服務(wù)及獨立儲能模式推進、用戶側(cè)峰谷價差持續(xù)拉大進一步提升工商業(yè)儲能經(jīng)濟性，從政策和市場兩方面推動我國大儲進入高速發(fā)展期。從全球需求來看，多國發(fā)布儲能規(guī)劃目標及支持政策，中長期規(guī)劃明晰，我們預(yù)計從2023年開始全球大儲將迎來快速發(fā)展期。儲能溫控設(shè)備不可或缺，液冷滲透率有望提升帶動行業(yè)需求。鋰離子電池作為目前主要的電化學(xué)儲能電池材料，其工作性能對溫度具有較高的依賴性，溫控設(shè)備一方面保證鋰離子電池工作在適宜的溫度，從而有效延長電池使用壽命，另一方面保證儲能系統(tǒng)的整體溫度在可控范圍內(nèi)不發(fā)生熱失控等安全事故，是儲能系統(tǒng)中不可或缺的核心組成部分。當前儲能溫控技術(shù)以方案成熟、結(jié)構(gòu)簡單、易維護、成本低的風冷系統(tǒng)為主，但是隨著高能量密度、大容量儲能系統(tǒng)的普及，液冷系統(tǒng)憑借其冷卻效果、能效低的優(yōu)點實現(xiàn)全生命周期成本下降，未來在中高功率儲能產(chǎn)品使用液冷的占比預(yù)計將逐步提升，有望成為主流方案。我們預(yù)計2025年全球風冷和液冷兩種主流電化學(xué)儲能熱管理市場規(guī)模合計有望達184億元，2021-2025年CAGR為91.03%，其中液冷滲透率達到50%，市場規(guī)模約132億元，2021-2025年CAGR為148.61%。競爭格局初成型，先發(fā)優(yōu)勢、定制化及成本控制能力是各時期關(guān)鍵。由于溫控的底層技術(shù)的同根同源性，其他行業(yè)的溫控廠商紛紛抓住了儲能溫控的契機，相繼切入儲能溫控賽道，搶占初期儲能溫控市場，儲能溫控市場格局初顯。目前儲能溫控企業(yè)普遍從其他賽道切入，主要以精密溫控企業(yè)、新能源車溫控企業(yè)、工業(yè)溫控企業(yè)為主。儲能溫控設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶均為較大的儲能系統(tǒng)集成商且集中度較高，通常下游客戶在產(chǎn)業(yè)鏈中具備較強的話語權(quán)和議價能力，從而形成了該行業(yè)繁雜冗長的認證周期，一旦供應(yīng)資格形成后，供貨粘性較強，因此早期先發(fā)優(yōu)勢較為重要。而當行業(yè)進入快速擴張期之后，產(chǎn)品交付能力以及成本控制能力的企業(yè)將脫穎而出。最后當行業(yè)供需趨于穩(wěn)定，下游客戶會更關(guān)注廠家的非標定制水平。
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