歐洲電改方案落地,大儲有望迎來爆發

      行業資訊  |  2023-08-05  

      摘要

      2023年7月19日歐洲議會正式通過電力市場設計改革方案,方案將鼓勵電網引入更多非化石燃料靈活性資源(如儲能、需求側響應),并通過容量市場等方式為其提供合理的投資回報,從頂層架構層面強調新型儲能在構建可靠的能源系統中的重要作用。


      2020年英國政府正式取消單個電池儲能項目50MW容量限制,大幅縮短大型儲能項目審批周期,大型電池儲能項目規劃爆發式增長。目前已有20.2GW項目在規劃中獲得批準(已并網4.9GW),包括33個100MW或以上的站點,這些項目預計將在未來3-4年內完成;已提交規劃的項目有11GW,預計將在未來幾個月內獲批;處于申請前階段的項目有28.1GW。


      隨著越來越多的可再生能源規劃落地,可再生能源與儲能共建項目也逐漸成為主流,2021年3542MW光伏備案項目中約有1725MW是與儲能電池共建,配儲的光伏電站占比達到48.7%,2020年該比例僅為30.5%。


      英國大部分電池儲能項目采取多種收益疊加的方式,包括輔助服務、容量市場和電力現貨市場收入三大類。目前主要以頻率響應服務為主,占項目收入的60%以上;容量市場由于可提供高達15年的長期合同,受到開發商和融資機構的青睞,推動了英國儲能備案規模的增長;目前英國現貨交易收入占存量儲能項目的比例較低,近幾年隨著波動性可再生能源裝機的增長,電網價格波動逐漸加大,預計未來電價套利空間將擴大。


      根據ModoEnergy統計,2020-2022年英國儲能項目各類收入疊加平均值分別為65、131、156英鎊/KW/年,2023年伴隨著天然氣價格回落,調頻市場收入有所下降,我們假設未來儲能項目年化收入維持在55-73英鎊/KW/年(未包含容量市場收入),按照英國儲能電站投資成本500英鎊/KW(折合640美元/KW)測算,對應靜態投資回收期為6.7-9.1年,假設容量市場收入為20英鎊/KW/年,則靜態回收期可縮短至7年以內。


      根據歐洲儲能協會預測,2023年歐洲大儲新增裝機將達到3.7GW,同比增長95%,其中英國、意大利、法國、德國、愛爾蘭、瑞典為裝機主力市場,我們預計2024年西班牙、德國、希臘等市場在政策支持下大儲需求有望加速釋放,推動2024年歐洲新增裝機達到5.3GW,同比增長41%。

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